Planes
Plan Control
3 Meses
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Levantamiento de la información
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Se hace un diagnóstico
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Se entrega una recomendación con base al diagnóstico
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Plan de acción estratégico ajustado a cada caso y proyectado
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Sesión de seguimiento para verificar avances, identificar puntos a mejorar y proyección de medidas a implementar hasta proyectado
Plan futuro
1 Año
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Levantamiento de la información
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Se hace un diagnóstico
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Se entrega una recomendación con base al diagnóstico
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Plan de acción estratégico ajustado a cada caso y proyectado.
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tres o más sesiones de seguimiento, según necesidades del perfil, para verificar avances, identificar puntos a mejorar y proponer nuevos planes de acción a ejecutar
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Consultas Ilimitadas
Sugerido
Plan Seguimiento
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(solo para clientes que ya han tomado un plan con nosotros anteriormente)
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Si ya eres cliente, tienes acceso este plan. Si eres nuevo y quieres asesorarte, debes tomar el plan control o el plan futuro:
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Actualización de la información y nuevas dudas
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Se hace un diagnóstico
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Se entrega nuevas recomendaciones con la actualización de tu información con base al diagnóstico y actualización de tu plan
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Se recomiendan nuevos productos financieros según las actualizaciones del mercado
Asesoría tributaria
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Proyección de la declaración de renta; elaboración y presentación
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Elaboración y presentación del ICA